1、4月全國乘用車市場回顧

零售：2023年4月乘用車市場零售達(dá)到163.0萬輛，由于去年同期上海、吉林等地疫情影響，同比增速55.5%，環(huán)比增長2.5%，也是自2010年以來僅有的兩次環(huán)比正增長之一。

4月價(jià)格戰(zhàn)熱度逐漸消退，經(jīng)銷商恐慌心態(tài)逐步穩(wěn)定，消費(fèi)者恢復(fù)理性消費(fèi)，觀望情緒得以緩解，前期壓抑的需求有所釋放；疊加“五一”小長假出行用車需求增長，帶動(dòng)4月購車消費(fèi)前置，整體車市延續(xù)3月底的態(tài)勢，企穩(wěn)修復(fù)。

去年受疫情影響暫停的的車展，從今年的上海車展開始重新恢復(fù)，這是車市的盛會(huì)，成為推動(dòng)國內(nèi)汽車消費(fèi)的強(qiáng)大平臺和助燃劑，對提振消費(fèi)信心有較好的增進(jìn)效果。從實(shí)際效果看，上海車展作為實(shí)地銷售半徑輻射江浙滬、媒體投放效果覆蓋全國的一類車展，媒體日結(jié)束后消費(fèi)者逛車展的熱情不減，品牌重磅車型的發(fā)布也提升了中國車企從研發(fā)到銷售服務(wù)對世界汽車產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)度，穩(wěn)扎穩(wěn)打從汽車大國向汽車強(qiáng)國邁進(jìn)。

因今年春節(jié)屬本世紀(jì)最早，在預(yù)期刺激政策帶來的觀望、國六老庫存促銷戰(zhàn)進(jìn)一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下，1-4月累計(jì)零售589.5萬輛，同比下降1.3%。

4月自主品牌零售79萬輛，同比增長63%，環(huán)比增長1.5%。2023年4月自主品牌國內(nèi)零售份額為48.2%，同比增長1.7個(gè)百分點(diǎn)；2023年自主品牌累計(jì)份額49%，相對于2022年同期增加3.3個(gè)百分點(diǎn)。4月自主品牌批發(fā)市場份額55.8%，因超高基數(shù)原因而較去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、長安汽車、奇瑞汽車、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

4月主流合資品牌零售61萬輛，同比增長35%，環(huán)比增長12%。4月的德系品牌零售份額21.6%，同比增長2.3個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額18.7%，同比下降5.7個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到8.4%，同比增長1.9個(gè)百分點(diǎn)。

4月豪華車零售24萬輛，同比增長101%，環(huán)比下降13%。去年受芯片供給短缺的豪車缺貨問題逐步改善，市場走強(qiáng)。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢增長特征。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的4月乘用車出口（含整車與CKD）30萬輛，同比增長227%，環(huán)比增長3%。1-4月乘用車出口108萬輛，同比增長115%。4月新能源車占出口總量的30%。隨著出口運(yùn)力的提升，4月自主品牌出口達(dá)到24.3萬輛，同比增長203%，環(huán)比下降5%；合資與豪華品牌出口5.7萬輛，同比增500%。

生產(chǎn)：4月乘用車生產(chǎn)175.9萬輛，同比增長77.4%，環(huán)比下降15.7%。由于國六排放升級的老庫存風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)生產(chǎn)極其謹(jǐn)慎。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長148%，環(huán)比下降11%；合資品牌生產(chǎn)同比增65%，環(huán)比下降24%；自主品牌生產(chǎn)同比增長71%，環(huán)比下降12%。

批發(fā)：4月全國乘用車廠商批發(fā)178.8萬輛，同比增長87.6%，環(huán)比下降10.0%。今年以來累計(jì)批發(fā)684.1萬輛，同比增長6.9%。由于新能源市場的拉動(dòng)促進(jìn)，部分車企表現(xiàn)分化明顯。4月自主車企批發(fā)100萬輛，同比增長83%，環(huán)比下降5%。主流合資車企批發(fā)53萬輛，同比增長67%，環(huán)比下降17%。豪華車批發(fā)26萬輛，同比增長186%，環(huán)比下降12%。4月其他制造業(yè)的增速遠(yuǎn)不如乘用車行業(yè)的同比暴增強(qiáng)烈，4月上海地區(qū)和吉林地區(qū)的廠商銷量同比如期暴增，華東地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位凸顯。4月萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共27家，其中同比增速超100%的有11家，特斯拉增長49倍、理想汽車增長超5倍，上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用企業(yè)普遍同比增速在2倍左右，長春的一汽紅旗增2倍、一汽奔騰增4倍。

庫存：4月廠商生產(chǎn)減產(chǎn)，但零售回暖，推動(dòng)渠道庫存改善，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)3萬輛，而廠商國內(nèi)批發(fā)又低于零售14萬輛的去庫存走勢。去年12月到今年4月持續(xù)去庫存33萬輛從而減緩了渠道庫存壓力。

新能源：4月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到60.7萬輛，同比增長115.6%，環(huán)比下降1.7%。今年以來累計(jì)批發(fā)210.8萬輛，同比增長43.0%。4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增長85.6%，環(huán)比下降3.6%。今年以來累計(jì)零售184.3萬輛，同比增長36.0%。

1)批發(fā)：4月新能源車廠商批發(fā)滲透率33.9%，較2022年4月28%的滲透率提升5.9個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌新能源車滲透率49.5%；豪華車中的新能源車滲透率35.5%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.1%。4月純電動(dòng)批發(fā)銷量43.7萬輛，同比增長104.0%，環(huán)比下降3.6%；插電混動(dòng)銷量17.0萬輛，同比增長152.3%，環(huán)比增長3.3%，新能源車占比28%，較同期增加4個(gè)點(diǎn)占比。4月B級電動(dòng)車銷量13.1萬輛，同比增長308%，環(huán)比下降9%，占純電動(dòng)份額30%；A00級批發(fā)銷量5.6萬輛，同比下降28%，環(huán)比下降2%，占純電動(dòng)的13%份額，同比下降23個(gè)百分點(diǎn)份額；A0級批發(fā)銷量15.4萬輛，占純電動(dòng)的35%份額，同比增加14個(gè)百分點(diǎn)；A級電動(dòng)車8.5萬，占純電動(dòng)份額19%；各級別電動(dòng)車銷量相對分化，其中純電動(dòng)A0級經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車市場在迅速崛起。4月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有9個(gè)：ModelY49,059輛、比亞迪秦42,202輛、比亞迪元39,160輛、比亞迪宋35,836輛、比亞迪海豚30,462輛、Model326783輛、朗逸26,688輛、軒逸24,975輛、埃安Y21,065輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位，優(yōu)勢地位明顯。

2)零售：4月新能源車國內(nèi)零售滲透率32.3%，較去年同期25.7%的滲透率提升6.6個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌中的新能源車滲透率56.5%；豪華車中的新能源車滲透率23.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.4%。從月度國內(nèi)零售份額看，4月主流自主品牌新能源車零售份額70.5%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額5.8%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；新勢力份額13.1%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額7.6%，同比增7個(gè)點(diǎn)。

3)出口：4月新能源乘用車出口9.1萬輛，同比增長1028.5%，環(huán)比增長29.4%，占乘用車出口31%；其中純電動(dòng)占新能源出口的92.8%，A0+A00級純電動(dòng)出口占新能源的48%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，由此新能源出口市場仍然向好，前景可期。4月廠商出口方面，特斯拉中國35,886輛、上汽乘用車21,450輛、比亞迪14,827輛、東風(fēng)易捷特10,432輛、智馬達(dá)汽車1,550輛、吉利汽車1,504輛、上汽通用五菱1,200輛、長城汽車1,134輛、神龍汽車712輛、創(chuàng)維汽車578輛、奇瑞汽車553輛、上汽大通436輛、一汽紅旗264輛、東風(fēng)乘用車192輛、一汽轎車117輛、東風(fēng)柳州114輛。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動(dòng)車占比達(dá)60%，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4)車企：4月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)保持在11家（環(huán)比持平，同比增6家），占新能源乘用車總量80.6%（上月80.7%，去年同期62%）。其中：比亞迪209,467輛、特斯拉中國75,842輛、廣汽埃安41,012輛、吉利汽車29,874輛、上汽乘用車26,278輛、理想汽車25,681輛、上汽通用五菱24,166輛、長安汽車20,459輛、長城汽車14,863輛、哪吒汽車11,080輛、東風(fēng)易捷特10,432輛。

5)新勢力：4月新勢力零售份額13.1%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；蔚來、理想等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢領(lǐng)先，新能源車批發(fā)12,405輛，占據(jù)主流合資純電動(dòng)50%強(qiáng)份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6)普混：4月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)62,386輛，同比增長69%，環(huán)比增長9%。其中廣汽豐田25,304輛、一汽豐田16,984輛、東風(fēng)本田5,979輛、廣汽本田5,958輛、廣汽乘用車4,189輛、長安福特1,702輛、東風(fēng)乘用車1,192輛、東風(fēng)日產(chǎn)896輛，混合動(dòng)力的自主品牌尚待突破。

2、2023年5月全國乘用車市場展望

5月共有21個(gè)工作日，相對去年多1天。有利于車企生產(chǎn)銷售。由于乘聯(lián)會(huì)與社會(huì)各界共同呼吁的國六老款車型的延期銷售政策建議仍尚未明朗，因此5月車企的部分車型產(chǎn)銷仍相對謹(jǐn)慎。受去年同期銷量表現(xiàn)受供應(yīng)鏈不穩(wěn)定因素干擾，5月銷量同比變化或繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅增長。

隨著新冠疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”，世界供應(yīng)鏈改善，國際貿(mào)易需求結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變化。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)主要是恢復(fù)性的，投資力度加大到轉(zhuǎn)化成職工收入及消費(fèi)購買力的提升尚需時(shí)日，年內(nèi)消費(fèi)提振可發(fā)力點(diǎn)諸多，耐用商品消費(fèi)恢復(fù)周期本身就長于快消品，在制造業(yè)領(lǐng)域表現(xiàn)為內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)，需求仍然不足。4月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。4月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得49.5，比3月低0.5個(gè)百分點(diǎn)。

在今年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中，消費(fèi)特別是服務(wù)類消費(fèi)是最亮眼的，但購車消費(fèi)的入門級燃油車消費(fèi)仍是不足的。燃油車消費(fèi)是民生消費(fèi)，新能源是改善需求，因此都不能偏廢。尤其是近期服務(wù)業(yè)的改善需求，要體現(xiàn)在服務(wù)業(yè)者購買燃油車需求上，目前這種需求尚未得到體現(xiàn)。我們需要有效改善燃油車需求，同時(shí)也防止車企的生存狀態(tài)惡化過快。隨著新能源車下鄉(xiāng)的政策導(dǎo)向日益明確，經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的發(fā)展?jié)摿⒅鸩襟w現(xiàn)。目前看，中國新能源車出口國際市場的需求也是經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車為主。年初的五菱宏光mini等車型的低迷表現(xiàn)，反映出后疫情時(shí)代的縣鄉(xiāng)需求在下降，未來隨著基礎(chǔ)充電設(shè)施的改善，經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車必然會(huì)隨著中老年化的縣鄉(xiāng)消費(fèi)需求而恢復(fù)火爆態(tài)勢。

3、新能源車下鄉(xiāng)是戰(zhàn)略方向和巨大藍(lán)海根據(jù)最新的人口普查情況來看，整體中國人口結(jié)構(gòu)在城市、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村各占據(jù)了較大的比例，其中農(nóng)村有5.1億人口，是挖掘內(nèi)需潛力的重要方向。4月19日國家發(fā)改委明確提出：鼓勵(lì)汽車企業(yè)開發(fā)更適宜縣鄉(xiāng)村地區(qū)使用的車型。5月5日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，農(nóng)村新能源汽車市場空間廣闊，加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不僅有利于促進(jìn)新能源汽車購買與使用、釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力，而且還有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)，為鄉(xiāng)村振興增添新動(dòng)力。會(huì)議審議通過了加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見。

新能源汽車在下鄉(xiāng)市場具有比大城市更大的普及潛力。目前新能源汽車在大城市市場的普及率高，銷量占比高，這是重要的消費(fèi)增長機(jī)會(huì)，但推進(jìn)新能源汽車在中小城市下鄉(xiāng)市場發(fā)展也是必然趨勢，尤其是中國已經(jīng)進(jìn)入了老齡化社會(huì)，中老年化電動(dòng)車發(fā)展有著巨大的機(jī)會(huì)。農(nóng)村市場的巨大潛力，需要車企更好的推出經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車，加大充電樁的建設(shè)，通過充電樁的提早布局，從而推動(dòng)新能源汽車的普及。

4、2023年汽車行業(yè)利潤降24%利潤率3.8%

2023年1-3月的汽車行業(yè)收入21,412億元，同比增1%；成本18,723億元，增3%；利潤819億元，同比降24%，汽車行業(yè)利潤率3.8%，相對于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤率4.9%的平均水平，汽車行業(yè)已處于偏低水平。

汽車行業(yè)運(yùn)行壓力較大,2023年1-3月汽車生產(chǎn)626萬輛，同比降5%；新能源汽車生產(chǎn)163萬輛，同比增23%，滲透率26%。新能源車高增長，但虧損較大，燃油車盈利，但萎縮較快，這就是目前汽車行業(yè)的基本業(yè)態(tài)。

乘用車行業(yè)已經(jīng)脫離了原來的高利潤行業(yè)，3月汽車產(chǎn)銷雖然恢復(fù)，但3月汽車銷售利潤率也僅有4.7%，部分車企在吐血賣車，壓力太大。尤其是世界上最嚴(yán)的國六B標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施，對車企生產(chǎn)帶來一定的心理壓力，減產(chǎn)降庫存的結(jié)果，帶來的是盈利較大損失。

此次特斯拉漲價(jià)是很好的信號，體現(xiàn)車企對經(jīng)營質(zhì)量的關(guān)注，有利于改善消費(fèi)觀望心態(tài)。讓消費(fèi)者走出過度期待降價(jià)的預(yù)期，恢復(fù)正常的購買節(jié)奏。

 

現(xiàn)在汽車行業(yè)已經(jīng)走過了高利潤期，車企效益不比當(dāng)年，經(jīng)不起折騰。期待世界最嚴(yán)國六B標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施從原定7月1日，最好能延期到12月底實(shí)施，而且不要設(shè)立太多的條條框框，這樣才能通過穩(wěn)定企業(yè)和經(jīng)銷商心態(tài)，從而穩(wěn)定市場消費(fèi)。

5、穩(wěn)定汽車消費(fèi)首先是穩(wěn)定經(jīng)銷商隊(duì)伍

目前隨著傳統(tǒng)燃油車的劇烈萎縮，汽車經(jīng)銷商的生存壓力急劇加大，穩(wěn)定消費(fèi)首先要穩(wěn)定經(jīng)銷商的體系，減少不必要的經(jīng)銷商損失。尤其是國六排放等政策的實(shí)施一定要考慮產(chǎn)業(yè)鏈脆弱的承受能力。目前經(jīng)銷商體系存在大面積的虧損狀態(tài)，經(jīng)銷商信心不足，優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員也在逐步脫離汽車流通體系，因此穩(wěn)定汽車消費(fèi)首先要穩(wěn)定廠商和經(jīng)銷商體系。這樣，流通體系框架才能穩(wěn)定和有活力。

在國六B標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施期限政策不確定的情況下，經(jīng)銷商的損失巨大，價(jià)格體系始終處于虧損并加速消化庫存階段，對車市穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展的影響較大。目前的互聯(lián)網(wǎng)銷售信息體系的成本增加多，消費(fèi)者獲取的信息都是有成本的。目前的經(jīng)銷商盈利較差，如何突破成難點(diǎn)，因此從政策層面最好能給予廠商和經(jīng)銷商一定的支持，減少因激進(jìn)的環(huán)保政策而給流通領(lǐng)域帶來不必要的傷害。提升消費(fèi)者收入和消費(fèi)能力是穩(wěn)定消費(fèi)、擴(kuò)大消費(fèi)的共識，至少是信心的支持，此議題意義重大。

6、全國出租租賃市場高速增長

2018年到2019年的出租網(wǎng)約數(shù)量逐步上升到60萬輛。2020年由于疫情影響的出租網(wǎng)約數(shù)量下降到35萬輛新車。隨后上升到2022年的72萬輛，同比增長43%。2023年1-3月出租網(wǎng)約車新車?yán)塾?jì)14.4萬輛，增29%。

由于純電動(dòng)車的超低使用成本和稅收成本，近幾年出租網(wǎng)約的電動(dòng)化趨勢日益明顯，2017年出租網(wǎng)約車中的純電動(dòng)車的比例是13%，到2022年出租網(wǎng)約車中的純電動(dòng)車的比例達(dá)到82%。2022年插電混動(dòng)比例1%，混動(dòng)車型占比2%，純?nèi)加蛙噧H有15%。

隨著新能源車高增長，中國出租網(wǎng)約市場正蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全國出租車有139萬輛，而2017年-2023年一季度的出租網(wǎng)約新車總銷量331萬輛，6年間出租網(wǎng)約新車總量達(dá)到出租保有量的238%。這其中尚不含私人非運(yùn)營車輛轉(zhuǎn)而加入網(wǎng)約車的巨量規(guī)模。

各區(qū)域的出租網(wǎng)約車發(fā)展相對不均衡，發(fā)達(dá)地區(qū)的新購車型直接做出租網(wǎng)約的一般在出租保有量的5-8倍，如廣東出租保有58,031輛，新購直接做出租網(wǎng)約車的有451,842輛，新車總量達(dá)到出租保有量的778%。近6年來，出租網(wǎng)約車銷量累計(jì)排名在第2-4位的浙江、江蘇和四川，都各有25萬輛左右，占中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)的出租總保有量5倍左右。但黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙、新疆、甘肅、寧夏和青海等的新購車直接做出租網(wǎng)約的還是比較少，這也與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和管理密切相關(guān)。

 

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