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核心觀點(diǎn)：上海華磊企業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理梁太庚認(rèn)為，整個(gè)5月份，螺紋鋼市場價(jià)格急劇震蕩，上下波動幅度噸鋼超千，價(jià)格快速屢創(chuàng)歷史新高，歷史罕見。

由于市場對鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和“碳達(dá)峰”、“碳中和”理解的偏差，認(rèn)為下半年供應(yīng)更趨緊張的預(yù)期，引爆了市場的情緒熱度。五一節(jié)后市場價(jià)格上漲過快、過高，造成下游用鋼企業(yè)難以承受鋼價(jià)大幅上漲帶來的成本壓力，使得一些企業(yè)被迫停工停產(chǎn)或延緩生產(chǎn)建設(shè)，從而影響了就業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，引起了國務(wù)院的高度重視。國家有關(guān)部門及時(shí)調(diào)控這種非理性的鋼價(jià)過快過高上漲，迅速采取有效措施，正確引導(dǎo)市場預(yù)期，使得市場情緒逐漸回歸理性，市場價(jià)格得以回歸。

6月份開始，進(jìn)入雨季和高溫的傳統(tǒng)“鋼需”淡季，供需均將減弱，而區(qū)域供需差異將會拉大。因此，6月份螺紋鋼市場價(jià)格將以震蕩調(diào)整運(yùn)行為主，當(dāng)然調(diào)整下跌過程中會有階段性的反彈，最終回到合理的價(jià)格波動區(qū)間。

 

小編：供應(yīng)方面，6月份螺紋鋼產(chǎn)量變化您怎么看？

梁太庚：從6月份螺紋鋼市場供給層面來看，前期由于鋼材市場價(jià)格持續(xù)上漲，鋼廠利潤明顯提高，接近歷史最好效益，那些非限產(chǎn)地區(qū)的鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)熱情高漲，大都開足馬力，滿負(fù)荷生產(chǎn)，填補(bǔ)了限產(chǎn)地區(qū)的產(chǎn)量下降，產(chǎn)量依然增長明顯。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份，我國鋼筋產(chǎn)量為2365.6萬噸，同比增長11.8%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量為8702.0萬噸，同比增長16.9%。時(shí)下，電爐產(chǎn)能利用率接近歷史的高點(diǎn)，擁有長流程工藝的鋼企仍有增產(chǎn)的空間。但隨著價(jià)格的大幅回落，部分地區(qū)市場價(jià)格進(jìn)入當(dāng)期的鋼廠生產(chǎn)邊際成本，一些鋼廠甚至出現(xiàn)虧損，預(yù)見后期產(chǎn)量會有所減少。

影響市場供給的還有一個(gè)因素，就是鋼材出口退稅政策的實(shí)施，使得階段性的國內(nèi)市場投放量增加；后期可能會有進(jìn)一步取消部分鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅和進(jìn)一步加征普通鋼材的出口關(guān)稅，從而使出口量減少，增加國內(nèi)市場的供給。

 

小編：您怎么看6月螺紋鋼市場需求表現(xiàn)？

梁太庚：從6月份螺紋鋼市場需求層面來看，螺紋鋼主要的下游終端用戶為基建和房地產(chǎn)，目前基建和房地產(chǎn)的在建規(guī)模依然較大，對螺紋鋼的需求仍具有韌性。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年4月全國各地共開工項(xiàng)目8713個(gè)項(xiàng)目，總投資額40902.88億元，同去年同期相比增40.35%。一季度建筑業(yè)增長49%。地產(chǎn)開發(fā)投資增勢不減，今年一季度，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為 2.8 萬億元，同比增長 25.6%，比 2019 年 1-3 月增長 15.9%，兩年平均增長 7.6%。其中，1-3 月，住宅開發(fā)投資額為 2.1 萬億元，同比增長 28.8%，占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為 74.8%。但隨著近幾個(gè)月房地產(chǎn)新開工的下降。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國房屋新開工面積為17742萬平方米，環(huán)比下降7%，同比下降9.3%。即使和疫情前的2019年同期相比，這一數(shù)據(jù)也下降了10.5%。因此，房地產(chǎn)業(yè)對鋼材需求的高點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，后期將漸漸回落，直接波及螺紋鋼市場需求。

6月份各區(qū)域市場供需差異化將更加明顯，今年雨季和高溫天氣將比往年提前半個(gè)月左右。南方地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入雨季，當(dāng)前長江流域已全面進(jìn)入汛期，江蘇東南部、浙江西部、福建西北部、安徽南部、江西中北部等地出現(xiàn)大雨或暴雨，對建筑工程施工帶來較大影響；北方地區(qū)特別是雄安地區(qū)在高溫季節(jié)前來之前，都在抓緊趕工，加快施工，“鋼需”強(qiáng)度尚可，但隨著夏季高溫的到來會逐漸減弱，預(yù)見6月份華北地區(qū)的需求強(qiáng)度會強(qiáng)于南方地區(qū)。后期的區(qū)域間的鋼材需求差異凸現(xiàn)，直接波及6月份螺紋鋼區(qū)域市場行情走勢。

 

小編：還有哪些需要關(guān)注的方面？

梁太庚：一是要密切關(guān)注政府對大宗商品價(jià)格過快過高上漲問題的宏觀政策調(diào)控的實(shí)施情況和后續(xù)的相關(guān)政策，對后期鋼材市場行情的影響。由于前期鋼材市場價(jià)格持續(xù)大幅上漲，下游終端用戶產(chǎn)生抵觸情緒，要求降價(jià)呼聲很高，引起國家高層的重視。國常會兩次提及大宗商品價(jià)格問題，提出應(yīng)對大宗商品價(jià)格過快上漲及其連帶影響。之后，五部委聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材等重點(diǎn)企業(yè)。有關(guān)監(jiān)管部門將加強(qiáng)大宗商品期貨和現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查力度，堅(jiān)決依法嚴(yán)厲查處達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等違法行為。國務(wù)院將專門聽取鋼鐵價(jià)格的匯報(bào)。隨著宏觀政策調(diào)節(jié)效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，對包括螺紋鋼在內(nèi)的鋼材市場行情走勢必將產(chǎn)生一定影響，其影響程度如何，貿(mào)易商需要重點(diǎn)關(guān)注。

二是關(guān)注鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域市場供需差異，對螺紋鋼市場行情的影響。前期的鋼材價(jià)格持續(xù)大幅上漲，不利于成本傳導(dǎo)，不利于下游用鋼企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營，一些下游用鋼企業(yè)處于停工、緩工和延遲新開工，暫停采購鋼材等等。密切關(guān)注后期鋼價(jià)調(diào)整到位之后的“鋼需”節(jié)奏變化。另外，需要特別關(guān)注鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策特別是環(huán)保限產(chǎn)以及壓減鋼鐵產(chǎn)量的政策變化，對后期螺紋鋼市場供給產(chǎn)生的影響。目前的調(diào)整讓鋼材市場價(jià)格回歸到合理區(qū)間之后，使鋼鐵上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈保持相對合理的利潤分配和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定、健康發(fā)展，也有利于鋼鐵行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

三是關(guān)注工程資金的實(shí)際到位情況，對螺紋鋼市場行情的影響。部分建筑工程施工企業(yè)由于前期鋼價(jià)的過快過高上漲，預(yù)算資金偏緊，特別是尾段工程，大大超過預(yù)算，這些工程的資金到位情況如何，對螺紋鋼需求帶來的影響。

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四是關(guān)注鋼廠成本的動態(tài)變化，對后期市場供應(yīng)和價(jià)格的影響。隨著成材價(jià)格的下跌，鋼廠調(diào)整原料采購節(jié)奏，目前的鋼價(jià)接近部分鋼廠成本線，個(gè)別鋼廠甚至虧損。由此，鋼廠將調(diào)節(jié)礦的配比和向上游壓低礦、焦、廢鋼等原料的價(jià)格，這樣，后期鋼廠成本也會下降，鋼材市場價(jià)格重心也將下移。

五是關(guān)注期現(xiàn)市場價(jià)格的聯(lián)動效應(yīng)，對螺紋鋼市場行情的影響。近期部分長久被套的期現(xiàn)基差資源開始解套，使得部分期現(xiàn)基差資源占比較大的地區(qū)，其鋼材價(jià)格波動的幅度加大。因此，鋼貿(mào)商需關(guān)注后期期現(xiàn)基差的變化，對階段性有效供應(yīng)的變化，從而波及螺紋鋼市場價(jià)格的變化。另外有期現(xiàn)融合基礎(chǔ)和知識的企業(yè)，在市場價(jià)格大幅波動中充分利用期貨市場的保值和避險(xiǎn)功能，以對沖控制風(fēng)險(xiǎn)。

最后，梁太庚指出：經(jīng)歷這次鋼價(jià)的暴漲暴跌，值得產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士思考。對行業(yè)的相關(guān)政策和供需狀況需要有個(gè)預(yù)期的管理，正確引導(dǎo)市場預(yù)期。市場對壓減鋼鐵產(chǎn)量和“碳達(dá)峰”、“碳中和”的理解存在偏差，發(fā)改委表示“碳達(dá)峰”、“碳中和”是有時(shí)間表、路線圖、施工圖。市場價(jià)格大幅上漲，需要管控市場預(yù)期。價(jià)格暴漲不利于成本傳導(dǎo)，不利于下游企業(yè)的正常采購、生產(chǎn)與銷售，價(jià)格的暴漲暴跌均會對產(chǎn)業(yè)鏈的部分企業(yè)受到傷害。實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)，需要有序推進(jìn)，有一個(gè)過程，建議根據(jù)實(shí)際市場情況推進(jìn)節(jié)奏，合理引導(dǎo)市場供需預(yù)期，使鋼鐵上中下游產(chǎn)業(yè)鏈保持相對合理的利潤分配和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定健康發(fā)展。在我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長和世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的背景下，鋼產(chǎn)量也在不斷增加。鋼材市場的大多數(shù)普通材料是高度市場化的市場，主體應(yīng)該由市場自動調(diào)節(jié)配置資源，建議制訂鋼鐵業(yè)新的產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)根據(jù)碳排放的要求，重點(diǎn)控制鋼鐵生產(chǎn)中排放最大的的燒結(jié)和高爐煉鐵過程中的排放，增加環(huán)保設(shè)施的投入以及提碳回收技術(shù)來降低排放；國家制定排放標(biāo)準(zhǔn)和碳指標(biāo)以及實(shí)施“碳達(dá)峰”、“碳中和”的時(shí)間表、路線圖和施工圖，讓企業(yè)自律并嚴(yán)格遵守，并對企業(yè)生產(chǎn)過程中的排放進(jìn)行有效監(jiān)督和管控，讓合規(guī)產(chǎn)能并符合排放標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)按市場化正常生產(chǎn)；鼓勵增加廢鋼的回收和利用，以提升綠色環(huán)保的鋼材產(chǎn)量占比，以及鋼鐵初級產(chǎn)品的進(jìn)口，根據(jù)市場供需情況，還可進(jìn)一步取消出口退稅，或?qū)ζ珍摷诱鞒隹陉P(guān)稅；對建筑行業(yè)大力推廣能減量化使用的高強(qiáng)鋼筋HRB500及更高級別鋼筋的應(yīng)用，推廣應(yīng)用HRB500比HRB400理論上可以減少百分之十左右的用鋼量，從而降低鐵礦石的使用量和減少相應(yīng)的排放。

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