一周概述：

宏觀資訊：中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議于7月15日至18日在北京召開(kāi)；習(xí)近平總書(shū)記引領(lǐng)全面深化改革擴(kuò)大開(kāi)放；央行重申加大已出臺(tái)貨幣政策實(shí)施力度；5月份鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)95.0億元，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)多月凈虧損的局面；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.3萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放3520億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率提高0.3%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高2.4%；鐵礦石價(jià)格上漲，螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；乘用車(chē)日均零售6.4萬(wàn)輛，下降9%；BDI提高2.6%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，其中，鋅價(jià)格漲幅最大，上漲2.90%。全球股市中，中國(guó)股市全部下跌，科創(chuàng)50跌幅最大，達(dá)6.10%；歐美股市漲跌互現(xiàn)。美元指數(shù)收于105.84，與上周持平。

一、宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎  中共中央政治局6月27日召開(kāi)會(huì)議，研究進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化問(wèn)題。中共中央總書(shū)記習(xí)近平主持會(huì)議。會(huì)議決定，中國(guó)共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議于7月15日至18日在北京召開(kāi)。

◎  6月24日，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在全國(guó)科技大會(huì)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)、兩院院士大會(huì)上表示，扎實(shí)推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，助力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。要聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料、科研儀器、核心種源等瓶頸制約，加大技術(shù)研發(fā)力度，為確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主安全可控提供科技支撐。

◎  6月28日，外交部網(wǎng)站發(fā)布《習(xí)近平在和平共處五項(xiàng)原則發(fā)表70周年紀(jì)念大會(huì)上的講話》全文。其中提到，中國(guó)促進(jìn)世界共同發(fā)展的決心不會(huì)改變。中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。14億多中國(guó)人民整體邁入現(xiàn)代化，意味著形成一個(gè)超過(guò)現(xiàn)有發(fā)達(dá)國(guó)家規(guī)模總和的巨大市場(chǎng)。中國(guó)開(kāi)放的大門(mén)只會(huì)越開(kāi)越大，永遠(yuǎn)不會(huì)關(guān)上。我們正在謀劃和實(shí)施進(jìn)一步全面深化改革的重大措施，繼續(xù)擴(kuò)大制度型開(kāi)放，形成更加市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境。搞“小院高墻”、“脫鉤斷鏈”，是逆歷史潮流而動(dòng)，只會(huì)損害國(guó)際社會(huì)共同利益。

◎  6月26日，李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究利用外資工作。會(huì)議指出，要深化重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放，落實(shí)制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施“清零”要求，推出新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放試點(diǎn)舉措。要優(yōu)化政策實(shí)施，一視同仁支持內(nèi)外資企業(yè)參與大規(guī)模設(shè)備更新、政府采購(gòu)和投資等。

◎  國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《稀土管理?xiàng)l例》，自2024年10月1日起施行。《條例》共32條，其中規(guī)定了要促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。明確國(guó)家對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，鼓勵(lì)和支持稀土產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料、新裝備的研發(fā)和應(yīng)用。

◎  6月25日，金融穩(wěn)定法草案提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十次會(huì)議進(jìn)行二次審議。草案二審稿明確中央金融工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及其職責(zé)，完善關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置相關(guān)規(guī)定。

◎  中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2024年第二季度例會(huì)于6月25日在北京召開(kāi)。會(huì)議認(rèn)為，要加大已出臺(tái)貨幣政策實(shí)施力度。保持流動(dòng)性合理充裕，引導(dǎo)信貸合理增長(zhǎng)、均衡投放，保持社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。促進(jìn)物價(jià)溫和回升，保持物價(jià)在合理水平。完善市場(chǎng)化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，充實(shí)貨幣政策工具箱，發(fā)揮央行政策利率引導(dǎo)作用，釋放貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率改革和存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制效能，推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。

◎  6月24日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》。圍繞居民吃穿住用行等傳統(tǒng)消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)，培育一批帶動(dòng)性廣、顯示度高的消費(fèi)新場(chǎng)景，推廣一批特色鮮明、市場(chǎng)引領(lǐng)突出的典型案例，支持一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的消費(fèi)端領(lǐng)軍企業(yè)加快發(fā)展，推動(dòng)消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，不斷激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)活力和企業(yè)潛能。

◎  6月26日，國(guó)務(wù)院新聞辦舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，介紹《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》有關(guān)情況，國(guó)務(wù)院國(guó)資委資本運(yùn)營(yíng)與收益管理局局長(zhǎng)王海琳表示，下一步，國(guó)資委將立足自身職責(zé)定位，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)同，在放寬規(guī)模限制、提高出資比例、注重整體業(yè)績(jī)和長(zhǎng)期回報(bào)考核，明確盡職免責(zé)容錯(cuò)條件等方面，給予中央企業(yè)創(chuàng)投基金更大支持。

◎  6月24日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，工業(yè)和信息化部全面落實(shí)高水平對(duì)外開(kāi)放政策，大力支持跨國(guó)公司在華發(fā)展，正在推動(dòng)落實(shí)全面取消制造業(yè)外資準(zhǔn)入限制措施。

◎  財(cái)政部等四部門(mén)：經(jīng)營(yíng)主體按照要求實(shí)施設(shè)備更新行動(dòng)，納入相關(guān)部門(mén)確定的備選項(xiàng)目清單，且銀行向其發(fā)放的貸款獲得中國(guó)人民銀行設(shè)備更新相關(guān)再貸款支持的，中央財(cái)政對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的銀行貸款給予貼息。

◎  6月25日，自然資源部正和有關(guān)部門(mén)研究如何盤(pán)活利用已出讓未開(kāi)發(fā)土地的政策，支持地方政府收回、收購(gòu)閑置土地。對(duì)于收地資金，自然資源部計(jì)劃通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債券為地方政府提供資金支持。

◎  為進(jìn)一步促進(jìn)中外人員往來(lái)，中方?jīng)Q定擴(kuò)大免簽國(guó)家范圍，對(duì)新西蘭、澳大利亞、波蘭3個(gè)國(guó)家持普通護(hù)照人員試行免簽政策。2024年7月1日至2025年12月31日期間，上述國(guó)家持普通護(hù)照人員來(lái)華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過(guò)境不超過(guò)15天，可免簽入境。上述國(guó)家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來(lái)華簽證。

◎  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-5月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.4%，增速比1-4月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，1-5月企業(yè)毛利潤(rùn)增速比1-4月份加快0.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月加快。其中，1-5月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額虧損127.2億元；其中，5月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)95.0億元，扭轉(zhuǎn)了鋼鐵行業(yè)連續(xù)多月凈虧損的局面。

◎  美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.3萬(wàn)，低于市場(chǎng)預(yù)期的23.6萬(wàn)和前值23.8萬(wàn)。這一下降趨勢(shì)可能表明就業(yè)市場(chǎng)的逐漸改善。然而，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)的上升至2021年底以來(lái)的最高水平，卻是一個(gè)警告信號(hào)，表明失業(yè)者找工作的時(shí)間更長(zhǎng)了。

 

（二）熱點(diǎn)速覽

◎  1-5月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比下降2.8%，扣除特殊因素影響后，可比增長(zhǎng)2%左右；全國(guó)一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)3.4%。

◎  1-5月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入328465.1億元，同比增長(zhǎng)3.1%。1-5月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額17064.3億元，同比增長(zhǎng)2.3%。

◎  1-5月，全國(guó)發(fā)行新增地方政府債券14527億元，其中一般債券2919億元、專(zhuān)項(xiàng)債券11608億元。

◎  1-5月，完成交通固定資產(chǎn)投資13058億元。其中，完成公路投資9479億元，同比下降10.4%；完成水運(yùn)投資786億元，同比增長(zhǎng)7.2%。

◎  1-5月全國(guó)社會(huì)物流總額135.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.9%。從年內(nèi)走勢(shì)來(lái)看，物流需求累計(jì)增速保持穩(wěn)步恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。社會(huì)物流總額與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基本同步。

◎  《上海市加快推進(jìn)新型工業(yè)化的實(shí)施方案》印發(fā)，到2027年，工業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重穩(wěn)定在25%以上，工業(yè)總產(chǎn)值邁上5萬(wàn)億元新臺(tái)階。

◎  近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)）批準(zhǔn)《鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》等18項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

◎  1-5月機(jī)械工業(yè)主要行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)出爐，機(jī)械工業(yè)主要涉及行業(yè)大類(lèi)中，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)1.8%，專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)下降8.8%，汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)17.9%。

◎  CME：預(yù)估2024年6月挖掘機(jī)（含出口）銷(xiāo)量16000臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)1.5%左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量7300臺(tái)，同比增長(zhǎng)近20%；出口市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量8700臺(tái)，同比下降近10%。

◎  商務(wù)部：1-5月，全國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收220萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.4%；新能源汽車(chē)銷(xiāo)售389.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.5%，占新車(chē)銷(xiāo)量的33.9%；二手車(chē)交易786.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7%。

◎  乘聯(lián)分會(huì)：2024年5月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.5萬(wàn)輛，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。今年1-5月皮卡銷(xiāo)量21.8萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)4%。

◎  產(chǎn)業(yè)在線：7月空冰洗排產(chǎn)總量合計(jì)為3034萬(wàn)臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)0.5%。

◎  IMF將2024年美國(guó)實(shí)際GDP增速預(yù)測(cè)從4月份的2.7%下調(diào)至2.6%。IMF總裁格奧爾基耶娃表示，仍然預(yù)計(jì)2024年美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)有一次的降息，2025年還會(huì)有進(jìn)一步的降息。

◎  美國(guó)第一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化終值環(huán)比升3.7%，預(yù)期升3.6%，初值升3.6%，2023年第四季度終值升2.0%；同比升2.9%，初值升2.8%，2023年第四季度終值升3.2%。

◎  6月25日，根據(jù)一份聲明，歐盟計(jì)劃在2024年下半年發(fā)行650億歐元的債券，低于上半年的750億歐元。

◎  加拿大副總理兼財(cái)政部長(zhǎng)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一宣布，將從7月2日開(kāi)始，啟動(dòng)為期30天的公眾咨詢(xún)期，討論針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口的一系列擬議措施。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲。其中，鋅價(jià)格漲幅最大，上漲2.90%。全球股市方面，中國(guó)股市全部下跌，科創(chuàng)50跌幅最大，達(dá)6.10%；歐美股市漲跌互現(xiàn)，其中，法國(guó)CAC40跌幅最大，達(dá)1.96%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于105.84，與上周持平。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

 

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